「まず試したい」から「フル活用」まで、段階的にステップアップできます
小規模・個人向け。テンプレート活用で2〜3週間で立ち上げ。
中小企業向けフル対応。要件定義・データ移行・研修まで。
導入済みだが使いこなせていない企業向け。顧問型で改善。
SF担当者がいない会社の継続サポート。保守・機能追加に対応。
顧客情報・案件管理がバラバラで属人化している。チームで情報を一元管理したい。
現場が使ってくれない・レポートの使い方がわからない。活用率を上げたい。
お客様が自分でケース確認・問い合わせできる会員サイトやポータルが欲しい。
テンプレートを活用して2〜3週間で立ち上げる軽量プラン。小規模事業者・個人向け。
要件定義からデータ移行・研修・定着まで一気通貫でサポート。Excel管理からの移行も対応。
「入れたけど使いこなせていない」企業向け。現状診断・カスタマイズ・社内教育まで顧問型で伴走。
SF担当者がいない中小企業の継続的なパートナーとして、保守・機能追加・ユーザー管理を月額で対応。
導入・活用支援に加えて、個別ニーズに合わせた専門メニューにも対応します
顧客・パートナー・会員向けのSalesforce連動ポータルサイトを設計・構築。8万人コミュニティ運営のノウハウを活かした設計が強みです。
SalesforceとSlackをSF標準機能で連携。商談更新の通知・承認フロー・アラートをSlackで受け取れる環境を構築します。
商談フロー・パイプライン管理・KPI設計を一から構築。営業チームが自然に使い続けられるプロセスを設計します。
経営者・マネージャー向けのKPIモニタリング環境を整備。毎朝開けばすぐ状況がわかるダッシュボードを設計します。
SalesforceにClaude APIを連携した完全自動化も対応。Discord・SNS問い合わせの自動登録・営業レポート自動生成まで。
現在の業務フロー・Salesforce の利用状況・課題をヒアリング。どのプランが合っているか一緒に整理します。
現状の課題・優先度・必要な機能を整理し、最適なプランと費用感をご提案します。
設計書・工数・費用をご提示。内容にご納得いただいてから着手します。追加費用は発生しません。
Salesforce 設定・カスタマイズ・テスト運用を進めながら、社内研修とマニュアル作成も並行します。
本番稼働後も継続的にサポート。定着状況の確認・機能追加・改善提案まで長期で伴走します。
すべて税別・カスタマイズ可能。詳細はご相談ください。